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强者恒强!未来市值挑战茅台就看他

时间:2021-01-12 10:50 来源:lg大宝娱乐电子游戏平台网址 点击:130

每天都要强调一下,萝卜君写的成长股价值股,不是让大家直接就去买,毕竟这里面提到的不少公司,我自己都没有持有过!

我只是分享一些自己经过分析之后,觉得非常具有投资潜力的公司,给大家的自选股增加一个备选项。大家最应该做的的就是多看看他的逻辑,研究研究这家公司的价值!

一、今日大盘走势观察

A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.99%,收报3396.56点;深证成指上涨0.73%,收报14017.06点;创业板指上涨0.71%,收报2840.80点。市场成交量萎缩,两市合计成交7938亿元。

行业板块多数收涨,电力行业与有色金属行业大涨,酿酒行业逆市走弱。

展望后续大盘走势,萝卜君认为,在指数形成有效突破前,仍以区间震荡看待市场,机会仍旧以结构性为主。

操作上,轻指数,重个股。关注在弱势美元的周期下,全球经济复苏预期明确的顺周期板块或成为未来一段时间的主线。

关注中央经济工作会重点提出的自主创新中前期调整较多、景气度随着经济复苏而加大的消费电子和半导体及网络应用。

关注受疫情影响加大,随着疫情、疫苗普及防疫物质、疫苗产业链相关公司等。关注地缘政治,市场风险偏好修复的军工板块机会。

二、一则大消息 “药中茅台(600519)”又飙升!

12月24日晚间恒瑞医药(600276,股吧)公告,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“恒瑞医药”)及eVENUS PHARMACEUTICAL LABORATORIES INC。

近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。

根据公告,经审查,2020年10月15日受理的SHR8028滴眼液符合药品注册的有关要求,同意开展干眼症的临床试验。

SHR8028滴眼液是一种抗炎和免疫调节剂,用于干眼症的治疗,目前正在美国进行Ⅲ期临床试验。截至目前,该产品累计已投入研发费用约为5,257万元。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

受到利好消息刺激,早盘,恒瑞医药涨超7%,股价创历史新高,市值突破6100多亿元。

今年以来,恒瑞医药股价已经涨近60%。恒瑞医药大涨背后,是公司近期迎来多重利好消息。

三、恒瑞医药——未来十年调整茅台市值

1、职业经理人接棒,打造百年恒瑞

随着产品结构不断优化,目前已经形成以抗肿瘤、麻醉、造影剂三大领域为主的业务格局,2019年收入占比分别为45%、24%和14%。

公司实际控制人是孙飘扬先生,通过恒瑞集团间接持有恒瑞医药21.55%的股份。

2020年1月,公司完成换帅,周云曙先生接任董事长。随着职业经理人走向台前,恒瑞医药迈入新的发展阶段。

2、创新是公司核心战略,Pipeline奠定“一哥”位置

恒瑞医药是我国创新药企业标杆,研发支出连续多年位列国内首位。

2019年公司研发支出38.96亿元,同比增长45.92%,占收入比例16.73%,达到全球制药巨头的水平。公司早在2003年就提交了首个创新药艾瑞昔布的上市申请,截至2019年底,累计申报创新药IND约54项,远高于国内其他企业。

2018年以来已有吡咯替尼、19K、PD-1、瑞马唑仑4大品种获批,逐步迎来收获季。

除已上市的6个创新药品种外,瑞格列汀、海曲泊帕、法米替尼、恒格列净、SHR3680、SHR4640、SHR6390、SHR1316等多个重磅品种处在III期临床阶段,有望接连上市。

3、国内首屈一指的营销团队,提升产品变现能力

2018年公司对销售团队进行分线销售、事业部制的组织架构调整,组建肿瘤、影像、麻醉、综合四个事业部,显著提升销售人员的专注度。截至2019年底,公司共有销售人员14686人,同比增长20.62%。

从样本医院来看,2019年恒瑞医药销售额Top20品种市占率均在前两位,其中Top11品种中除白紫外市占率均为第一。

此外,纳入集采的仿制药销售环节淡化。但对新药来说,销售团队的专业性和市场覆盖程度仍然是其能否快速放量的关键因素。重磅品种PD-1单抗2019年才获批上市,但从样本医院来看,2020Q2销售额已经高达7718万元。

4、制剂出口是BigPharma必经之路,恒瑞处于国内第一梯队

制剂出口的主要逻辑是扩大市场范围,提升品种天花板。创新药因其专利保护特点,在全球上市的增量贡献更为明显。

从海外制药巨头的发展历程来看,海外扩张是必经之路。

2011年12月,公司伊立替康注射液获得FDA批准,成为中国企业在美国上市的首个注射剂品种。

目前恒瑞医药共获得FDA批准的ANDA品种14个,2017年以来获批数量提升明显。从ANDA获批数量来看,恒瑞医药在国内属于第一梯队,且以壁垒更高的注射剂型为主。

同时出口品种有望由仿制药向创新药升级,卡瑞利珠单抗+阿帕替尼治疗晚期肝细胞癌,吡咯替尼治疗HER2+晚期NSCLC,SHR3680治疗前列腺癌等均在海外进入到Ⅲ期临床阶段,有望在短期内上市。

恒瑞医药常态化的License-out说明公司的创新实力逐步取得国际认可。

文章部分内容来自:

平安证券《恒瑞医药(600276)首次覆盖报告:创新舵手,医药标杆》分析师——叶寅(证券从业编号S1110516100008)

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